韓路一敲了敲501的門。

門開了一條縫。朵朵先探出腦袋，喊了一聲“韓哥哥”，又被林晚晴輕輕拉回去。

林晚晴出來的時候圍裙上沾著藍色的顏料。

“林姐，有件事想找你幫忙。”

“什么事？”

“品牌設計。我們公司的。Logo、視覺體系、UI風格指南，一整套。正式商業委托，按市場價付費。”

林晚晴愣了一下。

“怎么找我啊？”

“我喜歡你的畫。”

“我主要做插畫，品牌設計不是……”她停了一下。“我沒做過完整的品牌項目。”

“做過商業設計嗎？”

“接過散單。電商詳情頁、公眾號配圖。”林晚晴擦了擦手上的顏料。“不算品牌設計。”

“想不想試試？”

朵朵在旁邊喊：“媽媽畫什么都好看！”

林晚晴沒理女兒。她看著韓路一，安靜了幾秒。

“鄰居嘛，不用花錢，我幫你畫就是了。”

“那不行。”韓路一說。“商業委托就是商業委托。你要是不收錢，我不敢提修改意見。”

林晚晴笑了一下。

“那預算多少？”

“你報價。你覺得值多少就報多少。”

“……我回去想想。明天給你報價單。”

“行。”韓路一把BugKiller的網站鏈接發到她微信。“我是做AI編程的。”

他指了指朵朵那幅蠟筆畫的方向。

“產品叫BugKiller。你畫的瓢蟲我很喜歡，我們可以還用這個元素。”

林晚晴眨了一下眼。

“瓢蟲吃蚜蟲呀。”韓路一笑著說。

林晚晴看了他一會。

“我試試。”

韓路一走出501的時候，朵朵追出來塞了一張紙給他。蠟筆畫，是一只飛在天上的……蛇？

他把畫折好放進口袋。

……

周六下午，虹口一家獨立咖啡館。

陸明洲約的地方，說這家手沖不錯。

韓路一到的時候對方已經坐在靠窗的位置了。他瘦高，穿著深藍色Polo衫，戴一副金絲眼鏡。手腕上戴著一塊表，看著不便宜。

看到韓路一進來，陸明洲站起來。

“韓路一？我是Frank。”

兩人握了握手。

陸明洲先點了兩杯手沖，問韓路一有沒有忌口的豆子。韓路一說隨便。

“你們公司在浦東？”陸明洲問。

“老小區，辦公室就是我住的地方。”

“創業初期都這樣。”陸明洲說。“我之前看過一個做SaaS的團隊，四個人擠在loft閣樓里寫代碼，夏天空調壞了開窗戶，蚊子比用戶多。”

韓路一笑了兩聲。

“張浩然提過你好幾次，說大學室友出來創業了，做AI方向的，技術很牛。我一開始根本沒在意。技術很牛的創業公司太多了。”

“那他吹牛了。”

陸明洲搖了搖頭。

“前兩個月那個直播。”陸明洲說。“BugKiller和CodeSafe的對比，我看了回放。一個個人開發者把斯坦福博士的團隊碾壓了。確實牛逼。”

“你也看技術直播？”

“我看數據。”陸明洲接過服務員端來的咖啡，聞了一下。“直播之后我查了BugKiller的社區，GitHub上的討論區比很多成熟產品都活躍。Issue區有人自發寫插件、翻譯文檔、提feature request。這種社區參與度不是花錢能買到的。”

韓路一也接過咖啡。

“后來又看到那個獨立開發者寫的對比帖，逐條截圖，檢測率、誤報率、影響評估三項全面領先，評論區三百多條。”陸明洲喝了口咖啡。“那個帖子不是你安排的吧？”

“不是。”

安靜了幾秒。陸明洲放下杯子，換了個坐姿。

“你現在月活多少？”

“六萬三，免費加付費。”

“收入呢？”

“一百四十七個團隊用戶，月收入四十二萬。”

“毛利？”

“扣掉推理成本和服務器，60%吧。”

陸明洲在手機上劃了兩下。“留存率？”

“社區87%，付費93%。”

“87%。”陸明洲重復了一遍這個數字。“我做這行這么多年，能跑到87%社區留存的，很少見。”

韓路一看著他。

“你花了挺多時間研究我們。”

“斷斷續續一個多月。”陸明洲沒藏。“從直播之后就在關注。你們四月底公測，五月中直播之后數據起飛，七月鼎盛開始圍剿，整條線我都跟著。”

“然后呢？”

“張浩然上周吃飯的時候提了你一嘴，我才知道原來他室友就是NullPointer。”陸明洲笑了。“所以不是他引薦我，是我等了一個月等到了一個機會。”

韓路一喝了口冰美式。

“你想幫我們做FA？”韓路一問。

一個FA跑來約創始人喝咖啡，聊數據，夸產品，怎么想都是來做生意的。雖然他也是第一次經歷。

“不是。”陸明洲說。

“不是？”

“FA是幫你們找錢，拿抽成走人。”陸明洲放下咖啡杯。“我不想做中間人。”

他往前坐了坐。

“你們現在的狀況我看得很清楚。產品牛逼，社區也活躍，但鼎盛的動作把增長壓住了，圈子里都在傳「賽道格局已定」。你們現在估值被壓到五百到八百萬之間。”

韓路一沒說話。

“但這些人看的是靜態數據。他們沒看到留存率87%意味著什么，沒看到你的飛輪已經轉起來了。”陸明洲說。“BugKiller的問題不是產品，是生存。活過這一關，估值得翻十倍以上。”

“那你想做什么？”

“加入你們。”

韓路一愣了一下。

“我有資本圈的資源和關系，有融資全流程的經驗，能幫你們把財務、股權、融資整條線跑起來。”陸明洲說。“你們接下來要做的事，談判、cap table升級、見VC，每一件都需要一個跟錢打過交道的人。”

韓路一開了視界。

【陸明洲｜34歲｜華籌資本·高級經理】

【情緒：冷靜（隱藏：強烈興奮）｜核心動機：高回報押注】

他是認真的。

他不是來做生意的，他是來賭博的。

“你現在賺多少？”韓路一問。

“一百多點。”

“放棄一百萬來加入一個被圍剿的兩人創業公司？”

“我過手過十幾個億了。最好的項目從我手上過一遍，然后進了別人口袋。”陸明洲說。“我要自己上一次桌。”

他頓了一下。

“熱門賽道估值高，我出不起價。你的估值被鼎盛壓低了，但產品好，有潛力，我相信自己的眼光。現在是你最低谷的時候，我可以幫你走出低谷。”

韓路一沒急著表態。“你覺得我們現在最大的問題在哪？”

陸明洲掏出手機，翻到一張提前畫好的股權結構圖。

“注冊的時候律師幫你們做了標準架構，兩個自然人加期權池，現在夠用。但你接下來要見VC的話，這個結構得升級。”他指了指圖上幾個空白的框。“創始人vesting，股份分四年成熟，是給投資人信號說你們拿錢了不會跑路。反稀釋條款，防止后面的錢把你們稀釋沒了。ESOP發放機制、行權條件、退出規則，現在是只留了池子，但規則沒寫。VC的法務那不夠用的。”

韓路一看著那張圖。這些他確實沒想過。

“還有一個。”陸明洲收起股權圖，劃到另一頁。“你們現在月收入四十二萬，增長被壓住了。你可能覺得問題是鼎盛。但站在VC的角度看，問題是你沒有一個能講通的增長故事。從四十二萬到四百二十萬，甚至四千二百萬，這條路在哪里？靠什么？分幾步？每步需要什么資源？你如果回答不了這個問題，沒有一個VC會坐下來聽。”

韓路一沒說話。視界給他指了路，但那是金手指的輸出，不是一份能拿給投資人看的東西。

“這些是我能做的事。”陸明洲說。

“條件是什么？”

“月薪一萬五，夠我還房貸的。加10%股權。”

韓路一靠在椅背上。視界里陸明洲的底線清清楚楚，5%。

“10%太高了。5%。”

陸明洲看著他。

“月薪一萬五可以。但股權上，5%對應現在估值二十五到四十萬，總包不低了。你剛才說的三個問題都是實打實的活，做好了后續融資輪才有期權增發的空間。5%是起點，不是終點。”

陸明洲笑了。“你不像是張浩然說的那種純技術人。”

“被逼的。”

“5%加一個條件。”陸明洲說。“一年內源碼科技完成不低于五千萬估值的融資，期權池追加2%給我。做不到就沒有。”

“行。”韓路一說。“我讓律師擬協議。”

兩人又握了握手，陸明洲站起來掃碼買單。

陸明洲出門后，韓路一給蘇念念打了個電話。

“今天見了張浩然介紹的那個人。陸明洲，做金融的。”

“怎么樣？”

韓路一把事情經過簡短的說了一遍。

“等等，他要10%？”

“我談到了5%，如果六個月能做到估值五千萬的融資，再加2%。”

電話那頭安靜了一會。

“你怎么談的？他開10%你直接砍一半，怎么跟菜市場買菜似的？”

“跟菜市場買菜也沒什么區別啊。沒有人一上來就出底價的。”韓路一說。

“5%加對賭……你覺得這人靠譜嗎？”

“眼光不錯，也有決斷。”

蘇念念沉默了一會兒。“這個……確實是我沒想到的。”

“協議讓顧律師擬。我們再約個時間跟他見一面，你來看一下。”

“行。”蘇念念說。“你是老板，你說了算。”

掛了電話。正去地鐵站的路上，又接到了周彥的電話。

“韓總，審計報告出了。青岳云那邊我幫你約了，開發者生態部的梁宇，梁總監。下周二下午兩點。”

韓路一發了條消息給蘇念念。

蘇念念秒回：“加油加油加油！！！”